In het kader van het lopende transformatieproces heeft de Agfa-Gevaert Groep een
overeenkomst voor de aankoop van aandelen getekend met AURELIUS Group voor de verkoop
van zijn divisie Offset Solutions. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zou AURELIUS
Group de divisie Offset Solutions verwerven tegen een ondernemingswaarde van 92 miljoen
euro, onder voorbehoud van de gebruikelijke aanpassingen van het werkkapitaal en de netto
financiële schuld alsook het in mindering brengen van het minderheidsaandeel en de netto
pensioenschuld.
De divisie Offset Solutions is een wereldwijde leverancier aan de offsetdrukindustrie, die
commerciële drukkers, kranten- en verpakkingsdrukkers geïntegreerde oplossingen biedt voor
drukvoorbereiding en drukwerk.
De voorgestelde transactie is onderworpen aan de gebruikelijke informatie- en consultatie van
werknemers, goedkeuringen van regelgevende instanties en closing-voorwaarden. Beide
partijen streven ernaar de transactie in de loop van het eerste kwartaal van 2023 af te ronden.
Pascal Juéry, CEO van de Agfa-Gevaert Groep, zei: “De verwachte verkoop van de divisie
Offset Solutions is een belangrijke stap zijn in ons voortdurende transformatieproces. Het zal
ons in staat stellen de focus op onze groeiactiviteiten te verhogen, wat cruciaal is voor
toekomstig succes in onze markten. Na alle opties te hebben onderzocht, zijn wij van mening
dat de voorgestelde transactie de best mogelijke oplossing is voor al onze stakeholders: de
werknemers die in de divisie werken, de klanten in de offsetsector en onze aandeelhouders.”
Agfa werd bijgestaan door de investment bank BNP Paribas Fortis Advisory en door het
advocatenkantoor Linklaters
Deel deze inhoud:
